健康财富规划师（年终奖，年度旅游）
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更新：2026-06-09
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1.为高净值客户提供全生命周期、全财富周期健康和财富管理的专业服务； 2.有专属培训体系，提升空间大； 有无保险金融经验均可免费系统培训。 善于沟通共情，目标感强，愿意自主拓展客户，抗压能力佳。 为客户提供家庭保障综合规划，配置重疾、医疗、养老、寿险、年金、财富传承类保险方案。 挖掘个人、家庭、企业客户需求，一对一定制健康保障 + 资产规划方案，讲解产品条款、收益、理赔规则。 维护存量客户，定期回访，保单年检，提醒续保，处理保全、理赔协助等售后服务。 开拓新客户渠道，参与公司线下沙龙、客户答谢会、健康讲座，积累客户资源。 完成月度、季度业绩目标，整理客户档案，定期参与专业培训提升规划能力。
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